限塑和禁止固廢進口政策下中國造紙工業纖維原料的供應策略
文章信息：房桂干，沈葵忠，李曉亮，等． 限塑和禁止固廢進口政策下中國造紙工業纖維原料的供應策略［Ｊ］．中國造紙
限塑和禁止固廢進口兩方面因素疊加擴大了造紙工業纖維供缺口。目前國內廢紙供應已達極限，行業纖維原料進口量也達歷史高點，過多依賴木漿、木片進口或過多寄希望于增加國內廢紙供應，來解決纖維原料供需矛盾，既不現實也不可行。通過完善自主控制的纖維原料供應鏈，可大幅削減纖維原料使用成本，才是應對造紙工業纖維原料供應風險的******策略。采取加大林漿紙一體化力度、增加國內紙漿材供給，積極發展高得率制漿特別是非木材原料高得率漿，以及具備條件的大型企業積極向海外拓展、建立國內外原料供應雙布局優勢等措施，才能從根本上解決纖維原料供應問題。
一、我國造紙工業纖維原料供應和利用現狀
１．廢紙供應現狀
廢紙是造紙工業重要的生產原料，各國造紙工業都離不開廢紙。１９６１—２０１９年，全球廢紙產量由１５３８萬噸增加到２２８５８萬噸，增加了近１５０倍；廢紙利用率由１９．９３％增加到５６．９０％。我國廢紙回收利用情況也呈現相同趨勢。２０１９年我國廢紙產量達到５６０６萬噸，廢紙回收率為５０．１０％，而１９７０年廢紙產量僅８１．１萬噸、廢紙回收率２５．２０％。 隨著國內紙和紙板需求增長放緩和紙品消費結構的變化，廢紙回收量已達到極限。廢紙分類分級回收利用政策的實施，可能會一定程度提高國內廢紙的回收率，但增量有限。因此過多寄希望于依賴國內廢紙回收來彌補因禁止廢紙進口帶來的原料缺口是不現實的。
２． 禁止固廢進口政策加劇纖維原料供應緊張形勢
自２０００年我國加入Ｗ噸Ｏ后，造紙工業用廢紙、木漿和木片等原料進口量迅速增加，進口依存度逐年增加。但過高的纖維原料對外依存度并不利于行業健康安全運行。 禁止固廢進口政策加劇了造紙纖維原料供應的緊張形勢。２０１７年以后，隨著我國禁止固廢進口政策的正式實施，進口廢紙量迅速下降。２０２１年１月１日起，我國已施行全面禁止任何形式的固廢進口政策，廢紙零進口給造紙工業帶來約３０００萬噸的纖維原料供應缺口。為應對廢紙進口量的驟減和滿足正常生產需要，一些企業已開始以進口廢紙漿替代進口國外廢紙，僅２０１９年廢紙漿進口量就達到９２萬噸。禁止廢紙進口造成的原料供應缺口，短期內可以通過增加進口木漿、木片甚至進口廢紙漿來彌補，但并不能從根本上解決問題，且會造成企業原料成本的增加。
３． 纖維原料利用現狀
新中國成立后，造紙工業纖維原料結構歷經了“以草為主”“草木并舉”和“以木為主”３個發展階段。近幾年廢紙進口量進一步削減，很大部分原料缺口通過加大木漿生產量和木漿進口量來解決。木漿在造紙工業纖維原料結構中的比重急劇上升。木漿進口量的過快增加，必然引起國際木漿市場的價格波動，推高企業生產成本，并傳導至到產品終端，導致紙和紙板銷售市場大幅波動，這對保障行業原料供應安全和企業健康發展都是極其不利的。
二、國民經濟快速增長推升紙和紙板消費需求
１．人均消費量偏低，預示紙和紙板需求總量存在擴張空間中國由于人口多，紙和紙板人均年消費量長期低于世界平均水平。２０３５年，中國在全面建成小康社會的基礎上，基本實現社會主義現代化；２０４９年，將建成為綜合國力和國際影響力領先的現代化富強民主文明的社會主義國家。由此可以預見，伴隨著中國經濟的快速發展，人均紙和紙板消費量也將達到發達國家水平，國內紙和紙板的生產和消費總量仍將有很大擴張空間。
２．新版“限塑令”加劇造紙工業纖維原料供應短缺矛盾國家新版“限塑令”于２０２０年１月公布，對限塑范圍、可替代品選擇等各個方面做出全面規定，按照“禁限一批、替代循環一批、規范一批”的原則分階段實施，對白卡紙、白色牛皮紙、瓦楞原紙、箱紙板等生產企業帶來了利好。２０２０—２０２５年，以白卡紙、白色牛皮紙、箱紙板和瓦楞紙為代表的紙包裝產品需求將大幅增長，紙制品成為替代塑料的中堅力量。通過對餐飲外賣領域及商超零售領域不可降解塑料包裝的替代需求進行測算，預計２０２５年，白卡紙替代餐飲外賣領域一次性塑料餐具的規模有望達到２３４萬噸，替代商超藥店等零售領域不可降解塑料袋的規模有望達到１１７萬噸；２０２５年，白卡紙總替代需求將高達３５０萬噸。新版“限塑令”提出至２０２２年底，重點地區的郵政快遞網點先行禁止使用不可降解的塑料包裝袋、一次性塑料編織袋等，降低不可降解塑料的使用量。２０２５年，將進一步削減不可降解塑料材料使用范圍，屆時來自快遞領域的箱紙板替代需求量將新增近５００萬噸。新版“限塑令”實施后，預測２０２５年紙和紙板新增替代需求量總計約８５０萬噸。
３．紙和紙板消費結構調整，推高總量增長天花板近２０年來，世界范圍內電子媒體、自媒體等新媒體爆發式增長，從而抑制了傳統媒體對新聞紙和印刷出版紙的需求，但生活用紙、包裝印刷用紙以及功能性紙品需求一直呈現較快增長。１９９２～２０１９年，我國紙和紙板消費量由２３２４萬噸增加到１０７０４萬噸，增長了３．６倍，其中，文化用紙的消費量由４４８萬噸增加到２４８６萬噸，增加了４．５倍；包裝用紙消費量由８３０萬噸增加到６７５３萬噸，增加了７．１倍；生活用紙由９９萬噸增加到９３０萬噸，增加了８．４倍。未來包裝用紙和生活用紙的消費量仍將有很大增長空間。改革開放以來，我國主要紙張品種的消費量和消費結構均發生了顯著變化，各種具有新型用途的紙和紙板產品的消費需求的增長，不斷推高紙品消費總量增長的天花板。過去１０年紙和紙板消費量年均增長率為１．７３％，按此增長率及限塑帶來新增需求預測，至２０２５年，我國紙和紙板需求總量將達到１．２億～１．３億噸。
三、造紙行業纖維原料供應策略
通過完善可以自主控制的纖維原料供應鏈，降低纖維使用成本，是應對造紙工業纖維原料供應風險的******策略。造紙企業可以依據終端產品類型制定自己的原料供應戰略。例如白卡紙、白紙板、液體包裝紙板型生產企業，可通過利用楊木、桉木等速生闊葉木原料來發展漂白化機漿生產，滿足新版“限塑令”實施帶來的代塑產品增長需求。主要利用廢紙制造瓦楞原紙或箱紙板等包裝用紙企業，可以考慮新建稻麥草、蘆葦、棉稈等非木材纖維高得率漿生產線，實現對廢紙原料的替代。
中國造紙工業須轉變纖維原料供應結構，減少廢紙漿、木漿和紙漿材的進口依賴，才能從根本上實現可持續健康發展。解決途徑包括：①加大林漿紙一體化力度，增加紙漿材供應量。通過擴大漂白化機漿產量，來應對新版“限塑令”對白卡紙和白紙板增加的新需求；②積極發展非木材纖維原料制漿，特別是增加非木材高得率漿生產。非木材高得率漿不僅是普通廢紙的良好替代來源，也是防止因過多使用國內廢紙導致紙板產品性能劣化的有效手段；③有條件的企業抓住國內國際雙循環政策機遇，完善纖維原料供應鏈。在著眼國內纖維原料基地的建設基礎上，繼續擴大林漿紙一體化優勢，增加自制木漿供應的同時，跨出國門，積極穩健布局海外，在纖維資源豐富國家建立木漿或廢紙漿生產基地，實現國內外原料基地雙布局優勢，為企業生產提供質優價廉的纖維原料。